Gestión de la experiencia en servicios financieros

Servicios financieros y seguros

La gestión de la experiencia en servicios financieros es clave para diferenciarse y crecer en un entorno regulado y competitivo. Esta industria que abarca bancos, aseguradoras, fintechs y cooperativas requiere confianza, personalización y eficiencia para ofrecer soluciones de ahorro, crédito, inversión y protección alineadas con las expectativas del cliente.

Personalizar ofertas

con base en preferencias y necesidades específicas.

Optimizar procesos

para reducir tiempos de espera y mejorar la logística.

Elevar la satisfacción

mediante retroalimentación continua y ajustes inmediatos.

Potenciar la reputación

al alinear la experiencia con los valores de la marca.

Propuesta de valor de Cemtrik para la industria financiera y seguros

Cemtrik permite a bancos, aseguradoras y fintechs recopilar y analizar datos en tiempo real sobre la experiencia del cliente, sus necesidades y puntos de fricción en cada interacción. Nuestra plataforma facilita la personalización de servicios, la optimización de procesos y el cumplimiento normativo, mejorando la confianza y la lealtad de los clientes.

Medir la experiencia del cliente en sucursales, apps y canales digitales

Para reducir fricciones y mejorar la conversión.

Optimizar la experiencia en servicio al cliente y call centers

Reduciendo tiempos de espera y mejorando la resolución de problemas.

Analizar el journey del cliente en procesos como

Apertura de cuentas, créditos y reclamaciones para reducir abandono.

Monitorear la percepción de marca en

Redes sociales y plataformas de reseñas para ajustar estrategias de comunicación.

Automatizar encuestas de
satisfacción

Después de transacciones y servicios financieros.

Prevenir riesgos y fraudes

mediante la identificación temprana de patrones en quejas y consultas de clientes.

Aplicaciones de Cemtrik en servicios financieros y seguros

Bancos y cooperativas de crédito

Fintechs y neobancos

Aseguradoras y reaseguradoras

Empresas de inversión y fondos de pensiones

Procesadores de pagos y billeteras digitales

Corredores de seguros y brokers financieros

Tipos de empresas en la industria financiera y de seguros

En esta industria participan actores diversos que intervienen en distintas etapas del ciclo de vida del cliente, el usuario o del producto y servicio. A continuación, presentamos algunos de los tipos de empresas que la conforman.

Reducción de abandono en apertura de cuentas digitales

Identifica en tiempo real dónde se pierde el interés de tus usuarios durante la apertura de cuentas. Optimiza cada paso del proceso digital para mejorar la tasa de conversión y acelerar la adquisición de nuevos clientes.

Resultado esperado: Neobancos, fintechs y plataformas de banca digital aumentan en un 25% o más su tasa de conversión al identificar y simplificar puntos críticos del proceso de onboarding, como la validación de identidad y la carga de documentos, ofreciendo una experiencia más fluida, segura y centrada en el usuario desde el primer contacto.

Optimización de atención en call centers y canales digitales

Evalúa la experiencia de tus clientes en cada interacción con tu call center, chat o canal digital. Mejora los tiempos de resolución y eleva la satisfacción (CSAT) con datos accionables y seguimiento continuo.

Resultado esperado: Incrementa tu NPS en más de 18 puntos al priorizar la velocidad de respuesta en canales digitales y reducir quejas en un 30% o más.

Mejora en la experiencia de reclamaciones en seguros

Recoge la percepción de tus asegurados durante el proceso de reclamación para detectar fricciones y oportunidades de mejora. Reduce el churn y fortalece la fidelización con una atención ágil y empática.

Resultado esperado: Mejora la retención de clientes y reduce los tiempos de resolución en más del 20% al automatizar la retroalimentación post-reclamo y ajustar procesos críticos.

Análisis de percepción de la marca y reputación digital

Monitorea cómo ven tus clientes a tu marca en canales digitales, redes sociales y encuestas. Fortalece el engagement y construye confianza con base en insights reales y actualizados.

Ejemplo de resultado: Reduce fallos en transacciones en más de un 30% y aumenta la reputación al analizar feedback en tiempo real desde redes sociales y foros especializados.

Casos de uso en tu negocio

Beneficios y resultados que logras con Cemtrik en el sector financiero

Visibilidad total sobre la experiencia en canales digitales y físicos

El análisis en tiempo real permite detectar puntos clave del recorrido del cliente y optimizar cada interacción.

Procesos simples y ágiles en productos financieros

optimizar trámites en cuentas, créditos y reclamaciones mejora la eficiencia y la satisfacción del cliente.

Atención al cliente rápida y efectiva

Reducción de tiempos de espera eleva la satisfacción y genera confianza en el servicio.

Comprensión clara de la percepción del cliente

Las métricas precisas en entornos digitalizados facilitan decisiones estratégicas y mejoras continuas.

Personalización en productos y servicios financieros

El análisis de datos permite diseñar soluciones ajustadas a las necesidades y expectativas de cada cliente.

Desafíos en cumplimiento normativo y transparencia en la experiencia del usuario.

Monitoriear constantemente asegura procesos alineados con la regulación, fortaleciendo la confianza y la seguridad de los clientes.

Mayor conversión y retención de clientes, procesos más ágiles y personalizados.

La automatización y el análisis de datos permiten ofrecer experiencias adaptadas que impulsan la fidelización y el crecimiento del negocio.

Mejora en la experiencia digital y reduce fricciones en apps y plataformas.

El seguimiento del journey digital facilita detectar oportunidades de optimización para brindar una navegación fluida y atractiva.

Reducción en tiempos de respuesta en servicio al cliente y mayor eficiencia operativa.

Las alertas y la retroalimentación en tiempo real agilizan la atención, optimizan recursos y elevan la satisfacción del usuario.

Mayor lealtad y confianza en la marca y percepción positiva en redes y encuestas.

La escucha activa y la gestión proactiva de comentarios fortalecen la reputación y consolidan relaciones duraderas con los clientes.